今日は、看護師をされている方の資産形成でお宅にお邪魔させて頂いておりました。
財形年金貯蓄制度を上手く使って、550万円までの非課税額を利用しながら
かしこく、有利に資産形成されておりましたが



保険等、支払額が満期に元本を割るものがいくつかありましたので
それらを、受け取り時に増えて受け取られるように改善しました。



そのことにより、今までの収入のまま何も変わらずとも
受け取り時に、およそ300万円も異なることになり



手段を変えるだけで、お金が増える手立てが
出来たことにお客様も、大変喜んで頂き
たまたまいらしたお友達にも、マツモトを紹介して頂きました。



今の低金利時代には、なかなかお金が増えませんが
また、反対にお金が増えることばかりに着目して
ハイリターンな商品はいつも危険と隣り合わせです。



時間を味方につけ、安全とリターンをバランスよく
配合することが資産形成する上で重要なことだと思いました。



しかし、それらもすべてこのお客様がコツコツ働き
お金を大切にした証です。

お役に立てて光栄です。

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